Сравнение GQGU с AVUS
GQGU (GQG US Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.06%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 15.06% | 9.76% |
Correlation
The correlation between GQGU and AVUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. AVUS — Ранг доходности на риск
GQGU
AVUS
Сравнение GQGU c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и AVUS
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -37.04% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.09% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 12.14% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.29% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 20.84% | -10.72% |
Сравнение комиссий GQGU и AVUS
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и AVUS
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности AVUS в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.90% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and AVUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.90% for AVUS.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор