PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с BCPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и BCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-1.12%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у BCPIX с доходностью -0.32%.

GPINX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.61%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с NPCTBCPIX с ARINXBCPIX с AMFIX

Сравнение комиссий GPINX и BCPIX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

GPINX
Guidepath Income Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

GPINX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXBCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.61

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.79

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCPIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.18

Корреляция

Корреляция между GPINX и BCPIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и BCPIX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BCPIX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPINX
Guidepath Income Fund		4.16%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%0.00%0.00%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и BCPIX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и BCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-22.43%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.58%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-15.19%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.87%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.28%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и BCPIX

Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.43%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.37%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.97%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

5.06%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.16%

+1.07%