PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с BCOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и BCOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%.

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с HOBIXGPINX с ARINX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий GPINX и BCOIX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

GPINX
Guidepath Income Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

GPINX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.12

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.88

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

5.68

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BCOIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.07

-0.91

Корреляция

Корреляция между GPINX и BCOIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и BCOIX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%0.00%0.00%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и BCOIX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-18.13%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.54%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-18.13%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.84%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-2.19%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.84%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и BCOIX

Guidepath Income Fund (GPINX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.64% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.53%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.11%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

5.62%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.66%

+0.57%