PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIGX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		2.95%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

GPIGX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.95%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.47%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPINXGPIGX с GPARXGPIGX с ACIIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий GPIGX и TOWFX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund

Доходность на риск

GPIGX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.76

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.42

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.07

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

10.75

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.76

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.02

+0.58

Корреляция

Корреляция между GPIGX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и TOWFX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.43%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и TOWFX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-96.18%

+68.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.39%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-96.18%

+79.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-94.95%

+89.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-21.04%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.81%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и TOWFX

GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.60%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.60%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

11.95%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

1,084.26%

-1,072.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

971.53%

-957.63%