Сравнение GPICX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и VIITX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
GPICX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
GPICX
VIITX
Сравнение GPICX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.80 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.65 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.34 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.66 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 9.91 | +22.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.80 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.41 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.75 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и VIITX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и VIITX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и VIITX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -11.86% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.89% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -11.86% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.30% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.15% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.51% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и VIITX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.15% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.72% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.74% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 3.82% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 3.05% | -1.98% |