Сравнение GLDYX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GLDYX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.44% соответственно.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и VISTX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
GLDYX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
GLDYX
VISTX
Сравнение GLDYX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 3.00 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 4.71 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.68 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 5.15 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 20.61 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.70 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и VISTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и VISTX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и VISTX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -5.64% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.86% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -5.64% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | -5.64% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.56% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.69% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и VISTX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.45% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.85% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.45% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.85% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.47% | +0.08% |