Сравнение GLDN с KGLD
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLDN charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и KGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -29.47% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -20.12% |
Correlation
The correlation between GLDN and KGLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KGLD
Сравнение GLDN c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и KGLD
Максимальная просадка GLDN за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -28.32% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -28.32% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -8.21% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 29.04% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 28.71% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 28.71% | +13.35% |
Сравнение комиссий GLDN и KGLD
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и KGLD
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности KGLD в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 6.95% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and KGLD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KGLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
KGLD has the higher dividend yield at 15.76%, compared with 6.95% for GLDN.
GLDN is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and Kurv. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор