Сравнение GLDN с GDXJ
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds. GLDN is actively managed, while GDXJ is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- 46.15%
- 5 лет*
- 20.02%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам GLDN и GDXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -16.06% |
Correlation
The correlation between GLDN and GDXJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXJ
Сравнение GLDN c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GDXJ
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -88.66% | +55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -29.71% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -60.42% | +43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 52.14% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 41.62% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 44.29% | -0.98% |
Сравнение комиссий GLDN и GDXJ
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GDXJ
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GDXJ в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.41% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GLDN and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 2.41% for GDXJ.
They also come from different issuers: Nicholas and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор