Сравнение GDXJ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU).
GDXJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или IAU.
Корреляция
Корреляция между GDXJ и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и IAU
Основные характеристики
GDXJ:
1.38
IAU:
2.34
GDXJ:
1.91
IAU:
3.04
GDXJ:
1.23
IAU:
1.40
GDXJ:
0.69
IAU:
4.43
GDXJ:
5.30
IAU:
12.04
GDXJ:
9.15%
IAU:
2.99%
GDXJ:
35.23%
IAU:
15.36%
GDXJ:
-88.66%
IAU:
-45.14%
GDXJ:
-56.98%
IAU:
-0.61%
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 32.70%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.58% соответственно.
GDXJ
32.70%
16.68%
17.56%
46.06%
15.54%
10.69%
IAU
18.36%
6.47%
16.73%
34.84%
13.58%
9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и IAU
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDXJ и IAU
GDXJ
IAU
Сравнение GDXJ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и IAU
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 1.96% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и IAU
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и IAU
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.