Сравнение GDXJ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR Gold Trust (GLD).
GDXJ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или GLD.
Корреляция
Корреляция между GDXJ и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GLD
Основные характеристики
GDXJ:
1.37
GLD:
2.49
GDXJ:
1.92
GLD:
3.30
GDXJ:
1.24
GLD:
1.43
GDXJ:
0.74
GLD:
5.14
GDXJ:
5.65
GLD:
14.01
GDXJ:
9.23%
GLD:
2.98%
GDXJ:
38.22%
GLD:
16.80%
GDXJ:
-88.66%
GLD:
-45.56%
GDXJ:
-53.72%
GLD:
-3.44%
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции GLD немного отстают с 10.42%.
GDXJ
42.78%
7.37%
18.43%
47.71%
9.54%
10.95%
GLD
25.85%
7.28%
20.29%
40.67%
13.69%
10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и GLD
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDXJ и GLD
GDXJ
GLD
Сравнение GDXJ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GLD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 1.83% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GLD
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GLD
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.