Сравнение GLDN с GDX
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds. GLDN is actively managed, while GDX is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам GLDN и GDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -15.85% |
Correlation
The correlation between GLDN and GDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GDX — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDX
Сравнение GLDN c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GDX
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -80.34% | +47.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -27.18% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -40.41% | +23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 47.35% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 36.82% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 37.38% | +5.93% |
Сравнение комиссий GLDN и GDX
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GDX
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GDX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.75% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GLDN and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.75% for GDX.
They also come from different issuers: Nicholas and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор