Сравнение GDX с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
GDX и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или GDXJ.
Основные характеристики
| GDX | GDXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 7.44% |
| Дох-ть за 1 год | -4.77% | -2.27% |
| Дох-ть за 3 года | -0.13% | -4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 8.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.23% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.01 |
| Дневная вол-ть | 30.46% | 33.60% |
| Макс. просадка | -80.57% | -88.66% |
| Current Drawdown | -43.61% | -69.89% |
Корреляция
Корреляция между GDX и GDXJ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GDXJ
С начала года, GDX показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 4.23% против 2.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GDXJ
GDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GDXJ
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности GDXJ в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.50% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.67% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GDXJ
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GDXJ
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 9.90% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.