Сравнение GKAT с WRND
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for WRND.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и WRND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.52%.
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRND
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 16.52% | 8.45% |
Correlation
The correlation between GKAT and WRND is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. WRND — Ранг доходности на риск
GKAT
WRND
Сравнение GKAT c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.81 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и WRND
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и WRND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -27.16% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.43% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -5.97% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и WRND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 16.81% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 18.78% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 18.78% | -6.83% |
Сравнение комиссий GKAT и WRND
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и WRND
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности WRND в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 0.98% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and WRND have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
WRND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and IndexIQ. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.18% for WRND.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и WRND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор