Сравнение GKAT с INFL
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 18.15% | 4.98% |
Correlation
The correlation between GKAT and INFL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. INFL — Ранг доходности на риск
GKAT
INFL
Сравнение GKAT c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.92 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и INFL
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -21.30% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -4.75% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -5.10% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 15.54% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 17.71% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 17.64% | -5.69% |
Сравнение комиссий GKAT и INFL
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и INFL
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности INFL в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.90% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and INFL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор