Сравнение GIF с WTIU
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GIF is a Derivative Income fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). GIF is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GIF charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности GIF и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 77.62%
- 6 месяцев
- 54.36%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и WTIU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | -0.71% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 11.62% |
Correlation
The correlation between GIF and WTIU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. WTIU — Ранг доходности на риск
GIF
WTIU
Сравнение GIF c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIF | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.12 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GIF и WTIU
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -75.73% | +63.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -37.04% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -39.18% | +35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 67.36% | -30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 70.60% | -33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 70.60% | -33.75% |
Сравнение комиссий GIF и WTIU
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и WTIU
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 9.40% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and WTIU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
GIF has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 0.00% for WTIU.
GIF is categorized as Derivative Income, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для GIF и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор