Сравнение GIF с WTIU
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GIF is a Derivative Income fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). GIF is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. GIF charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности GIF и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12,389.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -23.80%
- 6 месяцев
- 40.32%
- С начала года
- 40.32%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и WTIU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | -10.51% |
Correlation
The correlation between GIF and WTIU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. WTIU — Ранг доходности на риск
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение GIF c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIF | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIF и WTIU
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -75.73% | +63.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.26% | +50.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -39.28% | +35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23,333.19% | 68.22% | +23,264.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 70.60% | +23,262.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 70.60% | +23,262.59% |
Сравнение комиссий GIF и WTIU
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и WTIU
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and WTIU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 0.00% for WTIU.
GIF is categorized as Derivative Income, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для GIF и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор