Сравнение GIBIX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Archer Income Fund (ARINX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 2.96% против 2.31% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и ARINX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
GIBIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
GIBIX
ARINX
Сравнение GIBIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.94 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.75 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.20 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.50 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.94 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.00 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.00 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и ARINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и ARINX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и ARINX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -97.42% | +75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.63% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -97.42% | +75.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -97.42% | +75.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -97.30% | +95.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -9.37% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.38% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и ARINX
Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.81% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.18% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 1.85% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 1,971.76% | -1,965.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 1,394.31% | -1,389.57% |