Сравнение GIBIX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIBIX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между GIBIX и SCHX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и SCHX
Основные характеристики
GIBIX:
0.59
SCHX:
2.23
GIBIX:
0.86
SCHX:
2.96
GIBIX:
1.10
SCHX:
1.41
GIBIX:
0.22
SCHX:
3.31
GIBIX:
1.86
SCHX:
14.50
GIBIX:
1.70%
SCHX:
1.95%
GIBIX:
5.33%
SCHX:
12.67%
GIBIX:
-22.03%
SCHX:
-34.33%
GIBIX:
-9.68%
SCHX:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.23% против 15.50% соответственно.
GIBIX
2.28%
-0.85%
1.67%
2.81%
0.69%
2.23%
SCHX
26.31%
-0.12%
9.96%
28.27%
16.47%
15.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и SCHX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIBIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и SCHX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SCHX в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.32% | 4.45% | 4.13% | 2.87% | 2.62% | 2.61% | 2.90% | 3.38% | 4.25% | 4.70% | 4.79% | 5.45% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.80% | 4.18% | 3.24% | 1.25% | 2.45% | 3.86% | 6.50% | 2.65% | 3.51% | 3.05% | 2.70% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и SCHX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -22.03%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и SCHX
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.