Сравнение GIBIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIBIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между GIBIX и AGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и AGG
Основные характеристики
GIBIX:
0.78
AGG:
0.45
GIBIX:
1.14
AGG:
0.66
GIBIX:
1.14
AGG:
1.08
GIBIX:
0.29
AGG:
0.19
GIBIX:
2.15
AGG:
1.09
GIBIX:
1.95%
AGG:
2.26%
GIBIX:
5.29%
AGG:
5.43%
GIBIX:
-22.03%
AGG:
-18.43%
GIBIX:
-8.67%
AGG:
-8.46%
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.19% соответственно.
GIBIX
0.26%
0.21%
-0.65%
3.76%
0.47%
2.18%
AGG
0.52%
0.51%
-1.39%
2.35%
-0.64%
1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и AGG
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GIBIX и AGG
GIBIX
AGG
Сравнение GIBIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и AGG
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.34% | 4.71% | 4.45% | 4.13% | 2.87% | 2.62% | 2.61% | 2.90% | 3.38% | 4.25% | 4.70% | 4.79% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и AGG
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -22.03%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и AGG
Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.36% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.