Сравнение GIBIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIBIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между GIBIX и AGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и AGG
Основные характеристики
GIBIX:
1.51
AGG:
1.18
GIBIX:
2.21
AGG:
1.71
GIBIX:
1.27
AGG:
1.21
GIBIX:
0.54
AGG:
0.47
GIBIX:
4.38
AGG:
2.91
GIBIX:
1.77%
AGG:
2.13%
GIBIX:
5.15%
AGG:
5.28%
GIBIX:
-22.03%
AGG:
-18.43%
GIBIX:
-6.46%
AGG:
-6.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIBIX показывает доходность 2.67%, а AGG немного выше – 2.76%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.55% соответственно.
GIBIX
2.67%
2.41%
1.60%
7.02%
0.59%
2.44%
AGG
2.76%
2.17%
0.90%
5.83%
-0.51%
1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и AGG
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GIBIX и AGG
GIBIX
AGG
Сравнение GIBIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и AGG
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности AGG в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.30% | 4.71% | 4.45% | 4.13% | 2.87% | 2.62% | 2.61% | 2.90% | 3.38% | 4.25% | 4.70% | 4.79% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.40% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и AGG
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -22.03%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и AGG
Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.44% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.