PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 27.44% for WBIY. GERM charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности GERM и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и WBIY

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%0.20%

Сравнение распределения секторов GERM и WBIY

Секторы
GERM
WBIY

Здравоохранение

99.3%
6.2%

Финансовые услуги

0.4%
18.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

16.4%

Энергетика

-

6.0%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Здравоохранение

GERM
99.3%
WBIY
6.2%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
WBIY
18.7%

Сырьевые материалы

GERM

-

WBIY
1.9%

Коммуникационные услуги

GERM

-

WBIY
11.0%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

WBIY
13.1%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

WBIY
16.4%

Энергетика

GERM

-

WBIY
6.0%

Промышленность

GERM

-

WBIY
9.4%

Недвижимость

GERM

-

WBIY
1.1%

Технологии

GERM

-

WBIY
10.1%

Коммунальные услуги

GERM

-

WBIY
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM

Доходность на риск

GERM vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и WBIY

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-48.71%

+48.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-6.63%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.11%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.62%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и WBIY

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.67%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

8.92%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.07%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.51%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

22.65%

-22.65%

Сравнение комиссий GERM и WBIY

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и WBIY

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs WBIY's -48.71%.

On 1-year performance, WBIY leads with 27.44% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WBIY has performed better with a 27.44% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while WBIY is Mid Cap Value Equities. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index. They also come from different issuers: Amplify and WBI. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.97% for WBIY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор