Сравнение GERIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund	5.19%	32.58%	7.76%	12.90%	-21.20%	1.15%	20.65%	13.69%	-19.57%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

GERIX

1 день: 2.62%

1 месяц: -9.20%

С начала года: 5.19%

6 месяцев: 8.21%

1 год: 34.93%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 8.79%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с GERIX:

GERIX с FXAIX GERIX с NSBRX GERIX с CEMVX GERIX с EEM GERIX с PEPFX GERIX с SFENX GERIX с DFEVX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий GERIX и LCSMX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

GERIX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

GERIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GERIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GERIX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	2.92	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	3.47	-0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.54	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	4.11	-1.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.71	16.92	-7.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GERIX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.95	2.92	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.26	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.42	-0.24

Корреляция

Корреляция между GERIX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и LCSMX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund	2.11%	2.22%	1.38%	3.91%	2.64%	21.39%	1.14%	1.97%	2.25%	5.38%	1.33%	1.34%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и LCSMX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GERIX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.24%	-39.72%	-25.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.26%	-15.39%	+2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.26%	-39.72%	+2.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.98%	-13.80%	+2.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.99%	-13.97%	-1.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	3.74%	-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и LCSMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) составляет 9.32%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GERIX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.32%	12.00%	-2.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.11%	17.91%	-3.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.40%	22.02%	-3.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.30%	17.90%	-1.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.56%	19.35%	-1.79%

Сравнение GERIX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности GERIX и LCSMX

Сравнение доходности по годам GERIX и LCSMX

Доходность по периодам

GERIX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GERIX и LCSMX

Доходность на риск

GERIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

GERIX

LCSMX

Сравнение GERIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GERIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок GERIX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)