Сравнение GEQYX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQYX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund	-4.38%	17.06%	24.88%	26.52%	-19.91%	28.26%	18.14%	31.68%	-4.48%	20.94%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

GEQYX

1 день: 2.89%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -4.38%

6 месяцев: -2.11%

1 год: 16.54%

3 года*: 18.02%

5 лет*: 11.08%

10 лет*: 13.50%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuideStone Funds Equity Index Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с GEQYX:

GEQYX с VOO GEQYX с JFFSX GEQYX с FXAIX GEQYX с ^GSPC GEQYX с PRILX GEQYX с SCHD GEQYX с SPY

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий GEQYX и PAGDX

GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

GEQYX

GuideStone Funds Equity Index Fund

Доходность на риск

GEQYX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEQYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GEQYX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	1.73	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	2.47	-1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.37	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	3.19	-1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.02	16.11	-9.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQYX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQYX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQYX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GEQYX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	1.73	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.71	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.76	-0.44

Корреляция

Корреляция между GEQYX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и PAGDX

Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund	1.61%	1.54%	3.82%	3.95%	1.27%	3.29%	2.35%	2.26%	2.08%	2.18%	1.58%	1.75%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и PAGDX

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GEQYX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.95%	-38.03%	-20.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.09%	-13.80%	+1.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.96%	-36.66%	+10.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.31%	-5.78%	-0.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.92%	-7.46%	-4.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.52%	2.73%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и PAGDX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) составляет 5.33%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GEQYX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.33%	6.78%	-1.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.50%	13.91%	-4.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.26%	25.70%	-7.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.93%	24.53%	-7.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.12%	25.10%	-6.98%

Сравнение GEQYX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и PAGDX

Сравнение доходности по годам GEQYX и PAGDX

Доходность по периодам

GEQYX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GEQYX и PAGDX

Доходность на риск

GEQYX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

GEQYX

PAGDX

Сравнение GEQYX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GEQYX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)