PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с BWXT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 9.96% против 20.03% соответственно.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Correlation

The correlation between GE and BWXT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.41

The correlation between GE and BWXT shifts across timeframes, from 0.39 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$351.79B

BWXT:

$17.78B

EPS

GE:

$8.15

BWXT:

$3.75

Коэффициент P/E

GE:

41.14

BWXT:

51.53

Коэффициент PEG

GE:

0.01

BWXT:

13.62

Коэффициент P/S

GE:

7.37

BWXT:

5.26

Коэффициент P/B

GE:

19.48

BWXT:

13.89

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

BWXT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

BWXT:

$566.27M

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

BWXT:

$534.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER

Доходность на риск

GE vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.92

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.51

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.79

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.04

+1.22

GE vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и BWXT

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-47.88%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-23.14%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-32.87%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-32.92%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-47.74%

-33.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-18.75%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-13.17%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

10.22%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и BWXT

General Electric Company (GE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеют волатильность 11.02% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

11.22%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

34.21%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

45.12%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

33.05%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

30.83%

+5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и BWXT

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BWXT в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
860.22M
(GE) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
31.0%
0
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

GE and BWXT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.22%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs BWXT's -47.88%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор