PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
General Electric Company (GE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

General Electric Company (GE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3696041033

CUSIP

369604103

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

2 янв. 1962 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$192.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.08

Цена/прибыль

34.94

PEG коэффициент

1.92

Общая выручка (12 мес.)

$54.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.59B

EBITDA (12 мес.)

$8.68B

Годовой диапазон

$93.79 - $194.80

Целевая цена

$208.89

Процент коротких позиций

1.05%

Коэффициент коротких позиций

2.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GE с SPY GE с AAPL GE с VOO GE с SUN GE с VTI GE с NEE GE с ^GSPC GE с SCHD GE с SPGP GE с VONG
Популярные сравнения:
GE с SPY GE с AAPL GE с VOO GE с SUN GE с VTI GE с NEE GE с ^GSPC GE с SCHD GE с SPGP GE с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General Electric Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.81%
11.03%
GE (General Electric Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

General Electric Company показал доход в 75.14% с начала года и 86.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General Electric Company составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

GE

С начала года

75.14%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

11.81%

1 год

86.51%

5 лет (среднегодовая)

26.24%

10 лет (среднегодовая)

4.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.75%18.48%11.88%15.72%2.05%-3.74%7.25%2.60%8.15%-8.91%75.14%
202323.04%5.26%12.96%3.52%2.59%8.19%4.07%0.19%-3.35%-1.74%12.12%4.85%95.71%
20220.01%1.09%-4.11%-18.52%5.02%-18.58%16.08%-0.64%-15.60%25.68%10.49%-2.44%-10.92%
2021-1.11%17.42%4.78%-0.08%7.16%-4.19%-3.79%1.75%-2.18%1.79%-9.42%-0.46%9.68%
202011.56%-12.61%-26.95%-14.36%-3.38%4.11%-11.13%4.45%-1.57%19.10%37.20%6.19%-2.73%
201934.21%6.35%-3.75%1.80%-7.18%11.34%-0.48%-21.05%8.48%11.63%12.93%-0.89%53.94%
2018-7.34%-12.02%-4.46%4.38%0.07%-2.48%0.15%-5.06%-11.92%-10.54%-25.74%1.07%-55.39%
2017-6.01%1.17%-0.03%-2.72%-5.55%-0.52%-5.18%-4.14%-0.52%-16.63%-9.28%-3.93%-42.92%
2016-6.58%0.94%9.09%-3.27%-1.69%4.92%-1.08%0.32%-4.45%-1.76%5.70%3.50%4.61%
2015-5.46%9.79%-4.54%9.15%0.70%-1.74%-1.77%-4.90%2.52%14.67%3.53%4.82%27.52%
2014-10.35%2.24%1.65%3.86%-0.37%-1.10%-4.30%3.30%-0.55%0.74%2.63%-3.71%-6.67%
20136.15%5.07%-0.43%-3.59%4.62%0.24%5.09%-5.05%4.04%9.42%1.99%5.99%37.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GE среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Electric Company (GE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.002.51
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.543.36
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.47
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.193.62
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 24.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.5016.12
GE
^GSPC

General Electric Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.51
GE (General Electric Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General Electric Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.90$0.26$0.20$0.20$0.20$0.20$1.77$4.03$4.46$4.41$4.27$3.79

Дивидендный доход

0.51%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Electric Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.26
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.05$1.77
2017$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.58$4.03
2016$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.15$4.46
2015$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.41
2014$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.10$4.27
2013$0.91$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$1.05$3.79

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У General Electric Company дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.5%
У General Electric Company коэффициент выплат составляет 21.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что General Electric Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.60%
-1.80%
GE (General Electric Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General Electric Company показал максимальную просадку в 85.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3809 торговых сессий.

Текущая просадка General Electric Company составляет 8.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.53%29 авг. 2000 г.21405 мар. 2009 г.380923 апр. 2024 г.5949
-57.87%4 янв. 1973 г.42813 сент. 1974 г.147314 июл. 1980 г.1901
-49.07%28 сент. 1965 г.114626 мая 1970 г.2196 апр. 1971 г.1365
-39.9%21 авг. 1987 г.18311 мая 1988 г.39228 нояб. 1989 г.575
-32.1%20 июл. 1990 г.7026 окт. 1990 г.11615 апр. 1991 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General Electric Company составляет 12.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.14%
4.06%
GE (General Electric Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Electric Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости General Electric Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.034.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE значение P/E равно 34.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GE значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для General Electric Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию