Сравнение GDXW с FENY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. GDXW is actively managed, while FENY is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%.
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 21.33%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам GDXW и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.32% | 2.00% |
Correlation
The correlation between GDXW and FENY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. FENY — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FENY
Сравнение GDXW c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и FENY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -74.35% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -8.45% | -37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -23.01% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и FENY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 20.83% | +41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 26.31% | +35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 29.78% | +32.16% |
Сравнение комиссий GDXW и FENY
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и FENY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, что больше доходности FENY в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.46% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and FENY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 59.46%, compared with 2.46% for FENY.
GDXW is categorized as Gold, while FENY is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.08% for FENY.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор