Сравнение GDT с GDE
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GDT charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GDT и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.64% |
Correlation
The correlation between GDT and GDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. GDE — Ранг доходности на риск
GDT
GDE
Сравнение GDT c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.17 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и GDE
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -32.01% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -9.99% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -7.89% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 28.41% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 26.12% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 26.12% | +7.08% |
Сравнение комиссий GDT и GDE
GDT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и GDE
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GDT and GDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for GDT.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.76% for GDT.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для GDT и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор