Сравнение GBIAX с NWGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWGSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и NWGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и NWGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | -8.12% | -5.72% | 3.23% | 26.14% | -14.72% | 19.18% | 1.19% | 28.90% | -8.64% | 13.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у NWGSX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NWGSX по среднегодовой доходности: 0.91% против 6.86% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
NWGSX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и NWGSX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NWGSX в 0.89%.
Доходность на риск
GBIAX vs. NWGSX — Ранг доходности на риск
GBIAX
NWGSX
Сравнение GBIAX c NWGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | NWGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.17 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.10 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.19 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.58 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | NWGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.17 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.31 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и NWGSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и NWGSX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NWGSX в 27.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | 27.94% | 25.67% | 4.86% | 3.16% | 2.09% | 2.19% | 0.00% | 4.35% | 64.46% | 8.48% | 0.13% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и NWGSX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NWGSX в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NWGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | NWGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -46.36% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -16.31% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -26.66% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -46.36% | +26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -21.24% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -7.32% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 5.28% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и NWGSX
Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | NWGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 7.52% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 14.02% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 21.87% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 20.11% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 22.10% | -17.16% |