Сравнение GBHI с LDRH
GBHI (Gabelli High Income ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. GBHI is actively managed, while LDRH is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBHI показывает доходность 1.77%, а LDRH немного ниже – 1.69%.
GBHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.77% | 1.29% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.69% | 1.47% |
Correlation
The correlation between GBHI and LDRH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. LDRH — Ранг доходности на риск
GBHI
LDRH
Сравнение GBHI c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBHI | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.66 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GBHI и LDRH
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -3.17% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.30% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.24% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 2.61% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.51% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.51% | -0.17% |
Сравнение комиссий GBHI и LDRH
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и LDRH
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности LDRH в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.85% | 0.59% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 7.01% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and LDRH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
LDRH has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 1.85% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор