Сравнение GBHI с LDRH
GBHI (Gabelli High Income ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. GBHI is actively managed, while LDRH is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBHI показывает доходность 2.27%, а LDRH немного ниже – 2.17%.
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.17% | 1.28% |
Correlation
The correlation between GBHI and LDRH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. LDRH — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRH
Сравнение GBHI c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и LDRH
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -3.17% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.08% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.24% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 2.60% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.47% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.47% | -0.17% |
Сравнение комиссий GBHI и LDRH
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и LDRH
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности LDRH в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.97% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and LDRH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
LDRH has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 3.28% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор