Сравнение GBHI с IBHE
GBHI (Gabelli High Income ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. GBHI is actively managed, while IBHE is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.43% |
Correlation
The correlation between GBHI and IBHE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GBHI c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 25.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 98.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и IBHE
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -26.91% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.42% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 0.74% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.87% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 11.52% | -8.22% |
Сравнение комиссий GBHI и IBHE
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и IBHE
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and IBHE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
GBHI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.29% for IBHE.
They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор