Сравнение GBHI с BSJR
GBHI (Gabelli High Income ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. GBHI is actively managed, while BSJR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.07%.
GBHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.77% | 1.29% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.07% | 1.22% |
Correlation
The correlation between GBHI and BSJR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. BSJR — Ранг доходности на риск
GBHI
BSJR
Сравнение GBHI c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBHI | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.43 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок GBHI и BSJR
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -22.58% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.31% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -3.25% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и BSJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 2.13% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 6.73% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 9.36% | -6.02% |
Сравнение комиссий GBHI и BSJR
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и BSJR
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BSJR в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.75% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.85% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and BSJR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
BSJR has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.85% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.42% for BSJR.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор