Сравнение GAUD с KBWY
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - GAUD is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. GAUD is actively managed, while KBWY is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 29.72%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- 21.03%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение доходности по годам GAUD и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 29.72% | 0.34% |
Correlation
The correlation between GAUD and KBWY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. KBWY — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWY
Сравнение GAUD c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и KBWY
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -57.68% | +48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.18% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -14.11% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и KBWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 16.71% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 21.62% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 27.06% | -15.76% |
Сравнение комиссий GAUD и KBWY
И GAUD, и KBWY имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и KBWY
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.82% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and KBWY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAUD and KBWY have the same expense ratio: 0.35% per year.
KBWY has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.61% for GAUD.
GAUD is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор