Сравнение GAUD с BBUS
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GAUD is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. GAUD is actively managed, while BBUS is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GAUD charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 9.20%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUD и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 9.20% | 0.14% |
Correlation
The correlation between GAUD and BBUS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. BBUS — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение GAUD c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и BBUS
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -35.35% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -5.40% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 12.63% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 17.14% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 19.52% | -8.22% |
Сравнение комиссий GAUD и BBUS
GAUD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и BBUS
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and BBUS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for GAUD.
BBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.61% for GAUD.
GAUD is categorized as Dividend, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for GAUD and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор