Сравнение GAUD с AFOS
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GAUD is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GAUD charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.03%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUD и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.03% | 0.77% |
Correlation
The correlation between GAUD and AFOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. AFOS — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение GAUD c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и AFOS
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -11.52% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -7.14% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.60% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 22.26% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 21.77% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 21.77% | -10.47% |
Сравнение комиссий GAUD и AFOS
GAUD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и AFOS
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and AFOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAUD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAUD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
GAUD has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.23% for AFOS.
GAUD is categorized as Dividend, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for GAUD and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор