Сравнение GAGCX с UPAAX
GAGCX (The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGCX charges 0.90%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности GAGCX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAGCX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.11%
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGCX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | -0.85% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between GAGCX and UPAAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGCX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
GAGCX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GAGCX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAGCX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAGCX и UPAAX
Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGCX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -10.95% | -69.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -9.24% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -5.43% | -39.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGCX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGCX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 34.91% | -23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 34.91% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 34.91% | -20.70% |
Сравнение комиссий GAGCX и UPAAX
GAGCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGCX и UPAAX
Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 2.73% | 2.86% | 0.00% | 2.38% | 3.66% | 1.57% | 0.68% | 0.49% | 1.66% | 1.35% | 1.02% | 1.34% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAGCX and UPAAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAGCX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор