Сравнение GAGCX с UPAAX
GAGCX (The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GAGCX charges 0.90%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности GAGCX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAGCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.95%
UPAAX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAGCX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 1.38% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -8.12% |
Correlation
The correlation between GAGCX and UPAAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGCX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
GAGCX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GAGCX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAGCX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAGCX и UPAAX
Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки UPAAX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGCX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -11.54% | -68.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -11.54% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -7.23% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGCX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGCX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 29.32% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 29.32% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 29.32% | -15.14% |
Сравнение комиссий GAGCX и UPAAX
GAGCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGCX и UPAAX
Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 2.67% | 2.86% | 0.00% | 2.38% | 3.66% | 1.57% | 0.68% | 0.49% | 1.66% | 1.35% | 1.02% | 1.34% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAGCX and UPAAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GAGCX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор