Сравнение FZIPX с ATGAX
FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FZIPX charges 0.00%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FZIPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FZIPX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 0.11% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between FZIPX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZIPX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FZIPX
ATGAX
Сравнение FZIPX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 58.33 | -57.91 |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и ATGAX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZIPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | 0.00% | -42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | 0.00% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZIPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 9.26% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 9.26% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 9.26% | +14.56% |
Сравнение комиссий FZIPX и ATGAX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и ATGAX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.07% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FZIPX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FZIPX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор