Сравнение FXAIX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FXAIX управляется Fidelity. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или FBGRX.
Основные характеристики
| FXAIX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.00% | 16.83% |
| Дох-ть за 1 год | 28.56% | 49.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.78% | 20.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.92% | 17.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 17.99% |
| Макс. просадка | -33.79% | -57.42% |
| Current Drawdown | -0.50% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FBGRX
С начала года, FXAIX показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.92% против 17.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и FBGRX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FBGRX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FBGRX в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.33% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.80% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FBGRX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.