Сравнение FUMBX с FIBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FIBUX.
Основные характеристики
| FUMBX | FIBUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.21% | 5.02% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 10.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | -1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 0.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 2.79% | 6.46% |
| Макс. просадка | -8.41% | -18.76% |
| Текущая просадка | -0.19% | -6.15% |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FIBUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FIBUX
С начала года, FUMBX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у FIBUX с доходностью 5.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FIBUX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FIBUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FIBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FIBUX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FIBUX в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.92% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 3.29% | 2.93% | 2.15% | 1.47% | 2.92% | 2.95% | 2.71% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FIBUX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FIBUX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FIBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FIBUX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.