Сравнение FTCHX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и ALTEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FTCHX Invesco Technology Fund	0.39%	20.77%	34.49%	47.38%	-39.96%	13.00%	46.14%	35.62%	-0.88%	34.78%
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund	15.57%	6.62%	-6.79%	-2.31%	-18.26%	-5.09%	83.88%	55.04%	-18.56%	27.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 16.66% против 9.51% соответственно.

FTCHX

1 день: 5.79%

1 месяц: -7.82%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 1.56%

1 год: 42.77%

3 года*: 26.80%

5 лет*: 9.55%

10 лет*: 16.66%

ALTEX

1 день: 5.49%

1 месяц: -7.35%

С начала года: 15.57%

6 месяцев: -5.93%

1 год: 47.55%

3 года*: 0.38%

5 лет*: -3.27%

10 лет*: 9.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Technology Fund

Название символа

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с FTCHX:

FTCHX с qqq FTCHX с QQQ FTCHX с FSELX FTCHX с IITU.L FTCHX с XLK FTCHX с ROBO FTCHX с MLAAX

Часто сравнивают с ALTEX:

ALTEX с WIREX ALTEX с CCOYX ALTEX с FSPTX ALTEX с FELIX ALTEX с STK ALTEX с FATIX ALTEX с FDCPX

Сравнение комиссий FTCHX и ALTEX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX

Firsthand Alternative Energy Fund

FTCHX

Invesco Technology Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALTEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTCHX	ALTEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	1.33	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.99	1.72	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.26	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	7.30	-4.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.46	19.36	-9.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTCHX	ALTEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.45	1.33	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	-0.05	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.19	+0.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.04	+0.30

Корреляция

Корреляция между FTCHX и ALTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и ALTEX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FTCHX Invesco Technology Fund	26.45%	26.56%	13.59%	0.80%	1.60%	27.66%	7.06%	9.58%	9.01%	4.14%	6.98%	6.88%
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund	0.00%	0.00%	1.50%	3.43%	0.00%	0.00%	0.00%	9.12%	0.05%	0.25%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и ALTEX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FTCHX	ALTEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.78%	-75.48%	-12.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.29%	-28.91%	+14.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.89%	-75.48%	+27.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.89%	-75.48%	+27.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-23.70%	+14.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.55%	-37.54%	+0.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.20%	10.91%	-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и ALTEX

Invesco Technology Fund (FTCHX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеют волатильность 13.28% и 12.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FTCHX	ALTEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.28%	12.87%	+0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.72%	33.37%	-10.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.92%	39.02%	-8.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	67.79%	-39.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.15%	51.10%	-24.95%

Сравнение FTCHX с ALTEX

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и ALTEX

Сравнение доходности по годам FTCHX и ALTEX

Доходность по периодам

FTCHX

ALTEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTCHX и ALTEX

Доходность на риск

FTCHX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

FTCHX

ALTEX

Сравнение FTCHX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FTCHX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и ALTEX

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и ALTEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и ALTEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)