Сравнение FSVLX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSVLX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -26.09% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -8.57% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 5.68% против 22.24% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.40%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 5.68%
FSPTX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 22.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSVLX и FSPTX
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
FSVLX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FSVLX
FSPTX
Сравнение FSVLX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSVLX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 1.08 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 1.65 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.78 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 6.19 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSVLX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.08 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.52 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSVLX и FSPTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и FSPTX
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.91% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и FSPTX
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSVLX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -84.37% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -15.49% | -15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -42.16% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -42.16% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -13.71% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -27.13% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 4.47% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и FSPTX
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSVLX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.73% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 16.55% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 29.04% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 27.19% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 25.81% | -0.15% |