Сравнение FSRKX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и CONWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	5.84%	10.59%	6.00%	4.81%	-3.13%	16.06%	3.94%	1.66%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	8.18%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	8.76%	5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

FSRKX

1 день: 0.21%

1 месяц: -0.53%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 8.13%

1 год: 13.42%

3 года*: 8.89%

5 лет*: 7.15%

10 лет*: —

CONWX

1 день: -0.62%

1 месяц: -1.70%

С начала года: 8.18%

6 месяцев: 11.51%

1 год: 17.28%

3 года*: 12.45%

5 лет*: 7.53%

10 лет*: 8.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FSRKX:

FSRKX с PHIYX FSRKX с FLCNX FSRKX с FFRHX FSRKX с FADMX FSRKX с IOEZX FSRKX с QBDSX FSRKX с FSELX

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FDFIX CONWX с FRGAX CONWX с MACIX CONWX с VTTVX CONWX с GWPAX CONWX с HADAX CONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FSRKX и CONWX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

FSRKX

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Доходность на риск

FSRKX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSRKX	CONWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	1.70	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.62	2.36	+0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.37	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.34	1.99	+0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.55	11.30	+1.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSRKX	CONWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	1.70	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.03	0.74	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.89	0.78	+0.10

Корреляция

Корреляция между FSRKX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и CONWX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CONWX в 3.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	4.56%	4.83%	4.98%	5.38%	7.38%	5.43%	2.31%	1.16%	0.00%	0.00%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.41%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и CONWX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSRKX	CONWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.93%	-26.09%	+6.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.84%	-8.60%	+2.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.74%	-12.49%	-0.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.74%	-2.03%	+1.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.29%	-2.78%	-0.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.09%	1.52%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и CONWX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSRKX	CONWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.63%	2.12%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.84%	5.43%	-1.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.60%	10.70%	-4.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.96%	10.26%	-3.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.87%	11.15%	-3.28%

Сравнение FSRKX с CONWX

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и CONWX

Сравнение доходности по годам FSRKX и CONWX

Доходность по периодам

FSRKX

CONWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSRKX и CONWX

Доходность на риск

FSRKX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

FSRKX

CONWX

Сравнение FSRKX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSRKX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и CONWX

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и CONWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и CONWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)