Сравнение FSREX с BRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSREX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSREX и BRIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	-0.30%	8.93%	9.87%	8.29%	-11.78%	15.78%	0.58%	16.02%	-0.73%
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.12%	3.73%	17.32%	15.52%	-27.49%	29.29%	22.32%	36.54%	-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BRIIX с доходностью 1.12%.

FSREX

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.38%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 5.89%

3 года*: 8.37%

5 лет*: 4.48%

10 лет*: 5.44%

BRIIX

1 день: 1.77%

1 месяц: -5.14%

С начала года: 1.12%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 5.62%

3 года*: 10.72%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Название символа

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с FSREX:

FSREX с FSRNX FSREX с FRINX FSREX с FSKAX FSREX с FRESX FSREX с VGSLX FSREX с DDJIX FSREX с PIAMX

Часто сравнивают с BRIIX:

BRIIX с VRAI BRIIX с FESIX BRIIX с VGSLX BRIIX с XLRE BRIIX с VNQ BRIIX с PFFR BRIIX с SSO

Сравнение комиссий FSREX и BRIIX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

BRIIX

Baron Real Estate Income Fund

FSREX

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

FSREX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSREX	BRIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.03	0.37	+1.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.80	0.61	+2.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.08	+0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.07	0.53	+1.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.72	2.34	+7.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSREX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BRIIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSREX	BRIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.03	0.37	+1.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.22	+0.72
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.94	0.42	+0.52

Корреляция

Корреляция между FSREX и BRIIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и BRIIX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности BRIIX в 1.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	5.68%	5.64%	6.05%	7.43%	9.99%	3.58%	6.24%	6.62%	5.87%	5.49%	5.22%	4.33%
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.60%	1.70%	1.39%	1.95%	2.00%	1.21%	0.77%	1.12%	3.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и BRIIX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и BRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSREX	BRIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.02%	-37.06%	+5.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.90%	-12.70%	+9.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.22%	-32.86%	+17.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.67%	-5.92%	+4.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.57%	-8.75%	+6.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.62%	2.89%	-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и BRIIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSREX	BRIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.07%	4.77%	-3.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.66%	9.05%	-7.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.02%	15.94%	-12.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.80%	18.33%	-13.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.89%	20.72%	-12.83%

Сравнение FSREX с BRIIX

Доходность

Сравнение доходности FSREX и BRIIX

Сравнение доходности по годам FSREX и BRIIX

Доходность по периодам

FSREX

BRIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSREX и BRIIX

Доходность на риск

FSREX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

FSREX

BRIIX

Сравнение FSREX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSREX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и BRIIX

Просадки

Сравнение просадок FSREX и BRIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и BRIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)