Сравнение FSPTX с ALTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и ALTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 9.56% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 22.84% против 8.92% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
ALTEX
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и ALTEX
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Доходность на риск
FSPTX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
FSPTX
ALTEX
Сравнение FSPTX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.31 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 3.48 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.06 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.18 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.03 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и ALTEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и ALTEX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и ALTEX
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и ALTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -75.48% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -28.91% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -75.48% | +33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -75.48% | +33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -27.66% | +18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -37.55% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 10.86% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и ALTEX
Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 8.46%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 11.76% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 32.97% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 38.72% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 67.75% | -40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 51.07% | -25.22% |