Сравнение ALTEX с PRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).
ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и PRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTEX и PRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 15.57% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 9.51% против 15.61% соответственно.
ALTEX
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 9.51%
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTEX и PRGTX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PRGTX в 0.95%.
Доходность на риск
ALTEX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск
ALTEX
PRGTX
Сравнение ALTEX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | PRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.01 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 2.72 | +4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 8.49 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ALTEX и PRGTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и PRGTX
Ни ALTEX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и PRGTX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и PRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTEX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -71.18% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -13.95% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -65.29% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -65.29% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.70% | -9.10% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.54% | -21.68% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 4.47% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и PRGTX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTEX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 10.21% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 18.23% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 28.07% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.79% | 31.79% | +36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 28.20% | +22.90% |