Сравнение FSPCX с FSVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -5.27% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -26.09% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 11.85% против 5.68% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.85%
FSVLX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.40%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FSVLX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FSVLX в 0.81%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSVLX
Сравнение FSPCX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.81 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | -1.04 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.75 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -2.19 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.81 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.14 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FSVLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSVLX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.53% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSVLX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -83.84% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -30.77% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -42.62% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -51.70% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -31.45% | +21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -25.64% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 10.55% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSVLX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 7.96% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 17.16% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 26.00% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 24.49% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 25.66% | -5.59% |