Сравнение FSKGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	-3.00%	7.82%	20.04%	21.58%	-26.20%	21.62%	29.50%	36.90%	-6.89%	10.43%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

FSKGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -10.00%

1 год: 12.02%

3 года*: 12.09%

5 лет*: 6.02%

10 лет*: —

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FSKGX:

FSKGX с IIPR FSKGX с FNSBX FSKGX с FBGRX FSKGX с VOO FSKGX с FCNKX FSKGX с PMAQX FSKGX с DGRO

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий FSKGX и NEAGX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

FSKGX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Доходность на риск

FSKGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSKGX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	2.14	-1.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	2.71	-1.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.38	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	4.27	-3.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	15.19	-13.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSKGX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	2.14	-1.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.62	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.59	-0.11

Корреляция

Корреляция между FSKGX и NEAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и NEAGX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.27%	26.04%	2.53%	0.50%	0.85%	0.30%	0.00%	0.00%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и NEAGX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSKGX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.51%	-41.80%	+5.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.39%	-14.01%	-2.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.51%	-36.31%	-0.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.76%	-7.75%	-5.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.05%	-8.72%	-0.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.34%	3.93%	+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и NEAGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) составляет 8.96%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSKGX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.96%	11.64%	-2.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.53%	19.84%	-3.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.48%	28.93%	-3.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.89%	24.33%	-1.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.82%	23.90%	-1.08%

Сравнение FSKGX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и NEAGX

Сравнение доходности по годам FSKGX и NEAGX

Доходность по периодам

FSKGX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSKGX и NEAGX

Доходность на риск

FSKGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

FSKGX

NEAGX

Сравнение FSKGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSKGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)