PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKGX с FAGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с FAGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и FAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и FAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-3.00%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		-3.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у FAGKX с доходностью -3.18%.

FSKGX

1 день
4.35%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
12.02%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

FAGKX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-14.14%
1 год
7.22%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGRO
Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с FMCSXFAGKX с SPY

Сравнение комиссий FSKGX и FAGKX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAGKX в 0.52%.

FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Доходность на риск

FSKGX vs. FAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKGXFAGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.32

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.61

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.29

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

0.84

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. FAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FAGKX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и FAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKGXFAGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSKGX и FAGKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и FAGKX

Ни FSKGX, ни FAGKX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%0.00%0.00%
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и FAGKX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки FAGKX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и FAGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKGXFAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-54.37%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-20.29%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-36.57%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-16.81%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-10.12%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

7.11%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и FAGKX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеют волатильность 8.96% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKGXFAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

8.97%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

18.44%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

26.86%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

23.38%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

22.01%

+0.81%