Сравнение FSKAX с FXAIX

С начала года, FSKAX показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции FSKAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 11.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FSKAX, и FXAIX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FXAIX в 1.36%

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.36% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.