Сравнение FSANX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSANX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSANX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | -0.59% | 16.61% | 9.48% | 14.81% | -16.25% | 11.85% | 16.15% | 20.64% | -7.84% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FSANX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.95%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSANX и BWBIX
FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FSANX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FSANX
BWBIX
Сравнение FSANX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSANX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.95 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.86 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 3.22 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSANX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSANX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSANX и BWBIX
Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSANX Fidelity Asset Manager 60% Fund | 5.88% | 5.84% | 3.28% | 1.93% | 4.44% | 2.52% | 1.89% | 4.14% | 4.43% | 1.78% | 0.20% | 4.12% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSANX и BWBIX
Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSANX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -39.14% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -12.76% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -39.14% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -9.26% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -11.88% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.41% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSANX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) составляет 4.75%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FSANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSANX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.39% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 11.38% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 19.94% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 21.19% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 23.31% | -12.40% |