Сравнение FRAMX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и PDEJX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A	0.18%	9.55%	4.04%	7.80%	-11.87%	2.52%	8.30%	10.28%	-2.05%	6.55%
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund	0.55%	11.91%	17.34%	11.21%	-12.30%	12.90%	9.30%	16.82%	-4.47%	12.48%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

FRAMX

1 день: 0.75%

1 месяц: -2.08%

С начала года: 0.18%

6 месяцев: 1.18%

1 год: 7.30%

3 года*: 5.92%

5 лет*: 2.18%

10 лет*: 3.73%

PDEJX

1 день: 1.40%

1 месяц: -2.68%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 1.96%

1 год: 10.58%

3 года*: 12.21%

5 лет*: 7.10%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Название символа

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FRAMX:

FRAMX с TCLTX FRAMX с FSXAX FRAMX с FDKLX FRAMX с SWERX FRAMX с SWYMX FRAMX с AAETX FRAMX с FFWTX

Часто сравнивают с PDEJX:

PDEJX с FFFCX PDEJX с FIJOX PDEJX с PHTYX PDEJX с TRRDX PDEJX с LPWRX PDEJX с FFFEX PDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий FRAMX и PDEJX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FRAMX

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

PDEJX

Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FRAMX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PDEJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FRAMX	PDEJX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	1.45	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.30	2.07	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.31	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.22	1.90	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.81	9.24	-0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FRAMX	PDEJX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	1.45	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.81	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.88	-0.38

Корреляция

Корреляция между FRAMX и PDEJX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и PDEJX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A	2.88%	2.77%	2.77%	2.58%	4.26%	3.31%	2.23%	2.37%	4.40%	8.26%	1.42%	1.42%
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund	5.60%	5.63%	20.16%	3.66%	7.83%	10.79%	2.42%	5.03%	4.61%	1.68%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и PDEJX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FRAMX	PDEJX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.94%	-20.45%	-13.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.45%	-5.85%	+2.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.31%	-16.83%	+0.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.47%	-2.94%	+0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.86%	-2.90%	-0.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.87%	1.20%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и PDEJX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FRAMX	PDEJX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.14%	2.87%	-0.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.95%	4.33%	-1.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.64%	7.52%	-2.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.22%	8.87%	-3.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.48%	8.86%	-4.38%

Сравнение FRAMX с PDEJX

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и PDEJX

Сравнение доходности по годам FRAMX и PDEJX

Доходность по периодам

FRAMX

PDEJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FRAMX и PDEJX

Доходность на риск

FRAMX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

FRAMX

PDEJX

Сравнение FRAMX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FRAMX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и PDEJX

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и PDEJX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и PDEJX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)