Сравнение FRAMX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRAMX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 3.73% против 10.52% соответственно.
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRAMX и LTFIX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
FRAMX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FRAMX
LTFIX
Сравнение FRAMX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAMX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.99 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.51 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.38 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 6.60 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.99 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FRAMX и LTFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и LTFIX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и LTFIX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRAMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -52.73% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -11.48% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -26.80% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | -33.50% | +17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -6.06% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.70% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.40% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и LTFIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRAMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.91% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 9.34% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 15.96% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 15.42% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 15.80% | -11.32% |