Сравнение FPKFX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPKFX или FPURX.
Основные характеристики
| FPKFX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.82% | 20.58% |
| Дох-ть за 1 год | 30.73% | 29.74% |
| Дох-ть за 3 года | 6.18% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.46% | 6.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 17.98 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 10.13% |
| Макс. просадка | -24.46% | -33.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между FPKFX и FPURX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPKFX и FPURX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPKFX показывает доходность 20.82%, а FPURX немного ниже – 20.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPKFX и FPURX
FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPKFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPKFX и FPURX
Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FPURX в 9.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 3.20% | 1.67% | 1.62% | 1.11% | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 9.42% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок FPKFX и FPURX
Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPKFX и FPURX
Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 2.84% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.